Kfz-Versicherung: Der Markt bleibt hart umkämpft

Die Wechselsaison in der Kraftfahrtversicherung steht bevor und der Preiskampf wird wieder schärfer. Auch neue Marktteilnehmer spielen hierbei mittlerweile eine Rolle: EMIL, Friday und ganz frisch auch ONE bieten neben den traditionellen Anbieter Kfz-Versicherungsschutz an und versuchen, Marktanteile zu gewinnen.

Der Markt der Kraftfahrzeugversicherung ist und bleibt hart umkämpft. Der Wettstreit der letzten Jahre wird sich daher auch in diesem Jahr entsprechend fortsetzen und Versicherer müssen sich weiter anstrengen, um ihre Rolle im Ökosystem Mobilität zu behaupten. Die Folgen dieses Wettbewerbes sind schon seit langem zu spüren: Nachdem die Branche in diesem Jahr voraussichtlich noch einen Gewinn von 800 Millionen Euro aus dem eigentlichen Versicherungsgeschäft erzielt, wird dieser Prognosen zufolge 2020 auf 300 Millionen Euro absinken.

Dennoch können die Kfz-Versicherer auf ein positives Jahr 2018 zurückblicken, wie der von der V.E.R.S. Leipzig GmbH entwickelten „Branchenmonitor 2013-2018: Kraftfahrtversicherung“ zeigt. In der Untersuchung sind die wichtigsten Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit etwa 90 Prozent Marktanteil erfasst. So lässt sich erkennen, dass die Versicherer die durchschnittlichen gebuchten Prämien von 478,41 Mio. € (2017) auf 495,99 Mio. € (2018) steigerten, was einer Erhöhung von 3,67 % entspricht. Bei der Anzahl der Versicherungsverträge fällt das Wachstum mit 1,79 % dagegen deutlich geringer aus (2017: 2.038.917 Stück; 2018: 2.075.579 Stück). Den größten Bestand hat mit mehr als 16,9 Millionen Verträgen die HUK-COBURG (HUK-COBURG Allgemeine und HUK-COBURG VVaG zusammen) zu verzeichnen. Dahinter folgen die Allianz Versicherung und der LVM mit 12,9 und 6 Millionen Policen.

13 der 50 Versicherer erwirtschafteten keine auskömmlichen Prämien

Die Schadenaufwendungen im Bereich der Kraftfahrtversicherung lagen 2018 bei durchschnittlich 390,24 Mio. € und betrugen damit im Durchschnitt 4,40 Mio. € mehr als im Vorjahr. Der Anstieg der Schadenaufwendungen konnte damit im Vergleich zum Vorjahr jedoch reduziert werden: Während im Jahr 2017 die Schadenaufwendungen um 3,43 % anstiegen, lag dieser Wert 2018 bei nur noch 1,14 % und damit deutlich niedriger. Die geringe Steigerung der Schadenaufwendungen spiegelt sich auch in einer verbesserten Schadenquote wider. So sinkt die Schadenquote durchschnittlich um 3 Prozentpunkte von 82,99 % (2017) auf 79,64 % (2018). Auch kostenseitig verlief das Jahr unauffällig: Die Betriebskostenquote hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig von 17,22 % auf 17,43 % erhöht. Die absoluten Betriebskosten stiegen durchschnittlich um 3,34 Mio. € von 80,89 Mio. € (2017) auf 84,23 Mio. € (2018).

Nachdem im Vorjahr die kritische Marke von 100 % bei der Combined Ratio überschritten wurde, konnte im Jahr 2018 wieder eine positive Combined Ratio erwirtschaftet werden (2017: 100,21 %; 2018: 97,08 %). Von diesem Trend konnten jedoch nicht alle betrachteten Häuser profitieren: nach wie vor erwirtschafteten 13 der 50 Versicherer keine auskömmlichen Prämien und blieben über der Marke von 100 %. Dazu zählen etwa die BGV-Versicherung (107,27 %), die Barmenia Versicherung (108,97 %) sowie die ERGO Direkt (111,30 %).

VHV Versicherung beim versicherungstechnischen Ergebnis vorne

Auch das versicherungstechnische Ergebnis vor Schwankungsrückstellung ist bei 13 Versicherungsunternehmen negativ, insgesamt jedoch haben die 50 untersuchten Kfz-Versicherer im Jahr 2018 mit durchschnittlich 6,17 Mio. € ein deutlich besseres  versicherungstechnisches Ergebnis als im Jahr 2017 mit 0,45 Mio. € erzielt. Die größten Erfolge konnten dabei die VHV Versicherung, die Allianz Versicherung sowie die HUK-COBURG Allgemeine verbuchen.

Zu diesen Ergebnissen kommt der Branchenmonitor der V.E.R.S. Leipzig GmbH, der für den Zweig Kraftfahrtversicherung die 50 größten Versicherungsunternehmen untersucht.  Die überwiegend positiven Zahlen können über die bestehenden Herausforderungen in der Kraftfahrtversicherung jedoch nur bedingt hinweg täuschen. So ist das Kfz-Geschäft nach wie vor hart umkämpft, bietet jedoch aufgrund technologischer Fortschritte, moderner Mobilitätslösungen sowie neuer Tarifierungsmodelle zunehmend Ansätze zur Differen-zierung.

Weitere Informationen in Bezug auf Schadenquote, Betriebskosten oder das versicherungstechnische Ergebnis sowie fundierte Antworten auf Fragen zur Kundenstruktur und zu relevanten Einflussgrößen des Erfolgs von Versicherungsunternehmen finden Sie im Branchenmonitor Kraftfahrt. Die Studie können Sie unter www.vers-leipzig.de erwerben. Des Weiteren stehen Ihnen dort die Branchenmonitore der Zweige Haftpflicht, Hausrat, Komposit, Leben, Rechtsschutz, Unfall und Wohngebäude zur Verfügung.